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中信建投陈果7月31日研报指出，近期一系列政策落地，提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境，但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。行业推荐：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、有色/石油、汽车（及智能驾驶）、半导体和港股互联网等。